報(bào)告發(fā)布：我國(guó)土壤修復(fù)跨入起步階段，“萬(wàn)億級(jí)”理論需求難以落地，“百億級(jí)”市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升

時(shí)間：2021-12-15 09:24

來(lái)源：E20研究院

作者：郝海靖

2. 行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

3. 市場(chǎng)空間

3.1 潛在市場(chǎng)空間巨大

3.1.1 根據(jù)場(chǎng)地污染調(diào)查估算存量需求

3.1.2 “十四五”期間行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

3.2 理論需求難以落地

4. 區(qū)域解讀

4.1 十大區(qū)域點(diǎn)評(píng)

4.2 京津冀——京津多為搬遷遺留地，河北起步遲潛力大

4.3 長(zhǎng)三角——江浙滬積極應(yīng)對(duì)，摸底促融資

4.4 珠三角——重金屬污染嚴(yán)重，重防控嚴(yán)監(jiān)管分類施策

4.5 湘江流域——起步早發(fā)展快，試點(diǎn)享政策紅利

四、技術(shù)路線分析

1. 工業(yè)場(chǎng)地土壤修復(fù)技術(shù)

2. 農(nóng)田土壤修復(fù)技術(shù)

3. 礦山土壤修復(fù)技術(shù)

4. 填埋場(chǎng)治理技術(shù)

5. 油田土壤修復(fù)技術(shù)

五、商業(yè)模式分析

1. 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及與上下游關(guān)系

1.1 土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈

1.2 發(fā)展高附加值的新式產(chǎn)業(yè)鏈

1.3 土壤修復(fù)項(xiàng)目流程

1.4 思考：土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)該“合”還是該“分”

2. 付費(fèi)模式分析

2.1 污染方付費(fèi)——“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”

2.2 受益方付費(fèi)——修復(fù)成本多源于地產(chǎn)利潤(rùn)

2.3 財(cái)政出資模式

2.3.1 財(cái)政直接出資方式

2.3.2 財(cái)政出資回購(gòu)方式

2.3.3 PPP模式

2.4 整體仍以政府付費(fèi)模式為主

3. 投資模式分析

3.1 以政府為投資主體

3.1.1 政府財(cái)政投資模式

3.1.2 政府債務(wù)融資模式

3.2 以企業(yè)為投資主體

3.3 投資主體多元化

4. 項(xiàng)目模式分析

4.1 農(nóng)用地修復(fù)：資金需求量大，亟需引入社會(huì)資本

4.2 工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)：資金來(lái)源多，土地出讓收益較高

4.3 礦山修復(fù)：礦山治理基金成立，模式仍需探索

4.4 項(xiàng)目特征

4.4.1 項(xiàng)目模式多以EPC模式為主，少見(jiàn)BOT項(xiàng)目

4.4.2 項(xiàng)目周期短、回款快，可運(yùn)營(yíng)性弱，不適用于PPP模式

5. 商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)

5.1 土壤修復(fù)資金保障機(jī)制

5.2 中國(guó)版超級(jí)基金

5.3 環(huán)保企業(yè)自我發(fā)力

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1. 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)（波特五力模型）

2. 集中度

3. 參與者

七、行業(yè)困局與思考

1. 資金缺口

1.1 財(cái)政出資不急市場(chǎng)需求

1.2 修復(fù)成本高于土地收益

1.3 風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)資金壓力

2. 各區(qū)域市場(chǎng)化程度不一

2.1 地方保護(hù)

2.2 競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度

2.3 低價(jià)中標(biāo)

3. 全流程規(guī)范化程度不足

3.1 短視企業(yè)復(fù)議逐利

3.2 過(guò)度修復(fù)vs監(jiān)管缺失

4. 生態(tài)價(jià)值發(fā)現(xiàn)太遲

4.1 “先污染，再治理”——發(fā)展的彎路or必經(jīng)之處？

4.2 從EOD到模式創(chuàng)新——破局手筋

八、主要參與企業(yè)及案例

1. 工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)案例

2. 農(nóng)田修復(fù)案例

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編輯：李丹

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