新末更替，各行各業(yè)迎來(lái)年度盤點(diǎn)。作為熱度一直居高不下的生活垃圾焚燒領(lǐng)域，新增見(jiàn)頂、高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)時(shí)代、縣域下沉、小體量政策、再加上“115號(hào)文”等話題此起彼伏。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場(chǎng)、區(qū)域戰(zhàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)能力、處理單價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)主體等方面入手淺析2023年焚燒市場(chǎng)。

焚燒市場(chǎng)分析

新末更替，各行各業(yè)迎來(lái)年度盤點(diǎn)。作為熱度一直居高不下的生活垃圾焚燒領(lǐng)域，新增見(jiàn)頂、高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)時(shí)代、縣域下沉、小體量政策、再加上“115號(hào)文”等話題此起彼伏。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場(chǎng)、區(qū)域戰(zhàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)能力、處理單價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)主體等方面入手淺析2023年焚燒市場(chǎng)：

（1）新增方面，數(shù)量、規(guī)?！半p降預(yù)警”。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測(cè)，2023年全國(guó)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目共計(jì)中標(biāo)50個(gè)，同比減少8個(gè)項(xiàng)目；新增設(shè)計(jì)規(guī)模2.6萬(wàn)噸/日，同比減少35.97%。

（2）焚燒新增戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)一步向西部轉(zhuǎn)移，未來(lái)“或”有值得挖掘空間。近幾年，焚燒市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，在2023年比重尤為凸顯。2023年新中標(biāo)項(xiàng)目中，60%項(xiàng)目建設(shè)地為西部地區(qū)。數(shù)據(jù)中心結(jié)合西部地區(qū)部分省份公開(kāi)的生活垃圾焚燒中長(zhǎng)期規(guī)劃統(tǒng)計(jì)，部分省市仍有增長(zhǎng)空間，例如：四川省目前市場(chǎng)公開(kāi)招投標(biāo)僅完成900噸/日，占省中長(zhǎng)期規(guī)劃新增設(shè)計(jì)能力的1.7%，尚有較大待開(kāi)發(fā)空間。但由于西部地區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)等因素影響，后續(xù)是否有新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，需要視實(shí)際情況而定。

（3）新增平均規(guī)?！暗逼?00噸/日，小體量項(xiàng)目主要集中在西部地區(qū)。2023年，新中標(biāo)焚燒項(xiàng)目的平均單體設(shè)計(jì)能力為566噸/日，連續(xù)3年下降。小體量的焚燒項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能力主要集中在300-600噸/日，且項(xiàng)目數(shù)量在逐年增多，主要分布在西部地區(qū)。

深入分析該區(qū)間項(xiàng)目的社會(huì)資本，民企占50%，偏民企混合占9%，另外40%平臺(tái)型國(guó)企和市場(chǎng)化國(guó)企各占一半。顯然，設(shè)計(jì)能力在300-600噸范圍內(nèi)的社會(huì)資本占比與整個(gè)焚燒市場(chǎng)社會(huì)資本占比有所不同。E20研究院觀察，其結(jié)果并不是由115號(hào)文導(dǎo)致所導(dǎo)致，而是市場(chǎng)博弈得來(lái)的。

（4）價(jià)格方面，小體量、五線城市平均單價(jià)有所上漲。2023年小體量的焚燒項(xiàng)目?jī)r(jià)格有所上升，且設(shè)計(jì)能力在300噸/日以下項(xiàng)目的焚燒處理價(jià)格較高，2022年和2023年分別為167元/噸和171元/噸。

從城市維度看，五線城市的價(jià)格連續(xù)3年成增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年平均單價(jià)為122元/噸，數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，政府或許想通過(guò)提高單價(jià)來(lái)提升項(xiàng)目吸引力，但同樣值得注意的是政府的實(shí)際支付能力。

01新增連續(xù)5年減少2023年新增2.6萬(wàn)噸/日

E標(biāo)通（E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng)）監(jiān)測(cè)顯示，2023年，全國(guó)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目共計(jì)中標(biāo)50個(gè)，同比減少8個(gè)項(xiàng)目；新增建設(shè)投資總額約207.49億元（不完全統(tǒng)計(jì)）；新增設(shè)計(jì)規(guī)模2.6萬(wàn)噸/日（不完全統(tǒng)計(jì)），同比減少35.97%，新增設(shè)計(jì)能力自2018年以來(lái)連續(xù)5年減少。

圖1：歷年中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目情況

圖2為2023年每月新中標(biāo)情況，新增項(xiàng)目數(shù)量和設(shè)計(jì)能力最多的月份為10月份，共計(jì)中標(biāo)8個(gè)項(xiàng)目，新增設(shè)計(jì)能力5350噸/日，占全年新增設(shè)計(jì)能力的20.55%。

圖2：2023年每月新中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目情況

02焚燒新增轉(zhuǎn)向西部地區(qū)部分省市仍有待建、待擴(kuò)建空間

近幾年，焚燒市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，在2023年比重尤為凸顯。2023年新中標(biāo)的50個(gè)項(xiàng)目中，30個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)地為西部地區(qū)，占比高達(dá)60%。

圖3：歷年中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目地理區(qū)分布情況（按項(xiàng)目數(shù)量）

數(shù)據(jù)中心結(jié)合西部地區(qū)部分省份公開(kāi)的生活垃圾焚燒中長(zhǎng)期規(guī)劃統(tǒng)計(jì)，部分省市仍有增長(zhǎng)空間，例如：四川省中長(zhǎng)期規(guī)劃顯示，2021-2030年新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目20個(gè)、擴(kuò)建12個(gè),總規(guī)模5.265萬(wàn)噸/日,總投資估算約238億元，目前市場(chǎng)公開(kāi)招投標(biāo)已完成900噸/日，僅占規(guī)劃新增設(shè)計(jì)能力的1.7%，尚有較大待開(kāi)發(fā)空間。但由于西部地區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)等因素影響，后續(xù)是否有新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，需要視實(shí)際情況而定，圖4待開(kāi)發(fā)空間占比僅供參考。

圖4：2021-2030年西部部分省市生活垃圾焚燒中長(zhǎng)期規(guī)劃新增規(guī)模占比

圖5為2023年西部各省市新中標(biāo)生活垃圾焚燒情況，西部地區(qū)12個(gè)省市有10個(gè)省市在2023年有新項(xiàng)目成交，其中云南省快馬加鞭共計(jì)成交8個(gè)項(xiàng)目，但值得注意的是，西部地區(qū)新增項(xiàng)目的平均單體規(guī)模均偏小，為464噸/日。

圖5：2023年西部地區(qū)各省市新中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目情況

03焚燒新增平均單體規(guī)模小于600噸/日小體量焚燒項(xiàng)目新增集中于西部地區(qū)

編輯：李丹